Richard, étudiant en psychologie, reste hanté par des souvenirs d'enfance obscurs. A l'instigation de son prof, il organise un week-end dans le châlet appartenant à sa famille où chacun devra affronter ses pires cauchemars.
Dans la petite ville côtière de Noyo, les tensions raciales abondent. Plusieurs travailleurs sont sans emploi et aimeraient bien que la ville autorise un projet visant à accélérer le processus d'évolution du saumon. La réticence provient de la population amérindienne qui menace de poursuivre la ville si elle intervient avec le cours normal de la nature. Lorsque plusieurs chiens sont retrouvés morts, le blâme est porté sur les tensions entre les citoyens. Le problème réel va plus loin que ces simples tensions. En voulant tester leurs hormones de croissance, les biologistes ont donné vie à une race de poissons humanoïdes! Poussés par leur instinct primaire, ces monstres n'hésitent pas à sortir de l'eau pour tuer les hommes et s'accoupler avec les femmes!